Le cabinet Financière du Dauphiné dispose de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de la profession.
Ces qualifications garantissent notre professionnalisme et assurent votre sécurité.
Conseiller en investissement financier
Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs. Depuis 2003, le rôle et les missions du conseiller en investissements financiers sont encadrés par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF, instaurant des exigences en matière de compétence professionnelle. La validation de ces exigences permet l’obtention d’un numéro d’agrément.
Le numéro d’agrément AMF délivré à la Financière du Dauphiné est : 156770.
Courtier en assurance
Grâce à son indépendance, le courtier dispense un conseil parfaitement objectif. Le Courtier en Assurance travaille en totale indépendance, il n’est lié à aucune enseigne ou réseau, à la différence d’un agent d’assurance. Il peut dès lors concentrer son action sur l’obtention des meilleurs produits pour ses clients, quel que soit le fournisseur. Le statut de courtier est validé par un agrément obtenu auprès de l’ORIAS.
Le numéro d’agrément ORIAS délivré à la Financière du Dauphiné est : 13008455.
Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
La CNCGP, créée en 1978, est le syndicat représentatif de la profession de conseils en gestion de patrimoine.
En tant qu’association de CIF (conseiller en investissements financiers), la CNCGP est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Elle a pour missions de promouvoir la profession de CGP, de défendre ses intérêts et d’accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Formation universitaire
La formation garantit le niveau de compétence en matière de conseil juridique et financier. L’activité d’un conseiller en gestion de patrimoine ne peut s’exercer sans pénétrer le périmètre du conseil juridique. Pour ce faire, les professionnels doivent justifier d’un niveau de connaissance suffisant.
Nicolas PATUREL est titulaire d’un MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention Finance et Contrôle N° 8520847 auprès de l’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 (69).
Assurance professionnelle
Conformément aux articles L530-1 et 2 du Code des Assurances nous disposons d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une garantie financière couvrant ces différentes activités. A ce titre, la Financière du Dauphiné est assurée chez l’assureur CGPA 125 rue de la faisanderie 75773 PARIS Cedex 16 sous le numéro de police RCP 70029.
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